Arkios Italy, società di consulenza indipendente specializzata in operazioni di M&A, con un focus specifico sulle piccole e medie imprese italiane, supporta i soci di Avangate Security S.r.l. (“Avangate“) nella cessione del 100% a Elovade Deutschland GmbH (“Elovade“), un gruppo leader a livello europeo nella distribuzione di software a valore aggiunto.
L’operazione appena conclusa permette ad Avangate – uno dei principali distributori a valore aggiunto per soluzioni di Sicurezza IT e Printing in Italia – di consolidare la propria posizione nel mercato italiano dell’ICT Security, sfruttando i contatti e la rete europea del gruppo Elovade.
Grazie a questa operazione, si rafforza il più grande gruppo pan-europeo nel settore ICT Security, con uffici in Germania, Italia, Svezia e Svizzera, a supporto di migliaia di fornitori di servizi IT e system integrator in tutta Europa.
Avangate è stata assistita da Arkios Italy in qualità di Financial Advisor, con un team composto da Hong Hong (Senior Associate) e Mattia Ugo Gorgo (Analyst); l’avvocato Massimiliano Massara ha curato gli aspetti legali dell’operazione.
Claude Sarkis, CEO di Avangate, afferma: “Per noi e il nostro team di Avangate, questo passo non è solo una decisione strategica, ma anche un momento di orgoglio. Negli ultimi anni, abbiamo dimostrato passione nello sviluppo di una forte rete di partner e nell’affermare il nome di Avangate come partner IT security affidabile nella regione.”
Riccardo Ottolina, CEO di Avangate, aggiunge: “La fusione con Elovade apre ora nuove opportunità per noi di rafforzare ulteriormente questa base e offrire ai nostri partner ancora più valore. Insieme guideremo il canale in Italia con soluzioni innovative e competenze combinate.”
Philip Weber, CEO di Elovade, spiega: “L’acquisizione di Avangate è una chiara affermazione da parte nostra del nostro impegno verso l’Italia. Il piano a medio termine è di fondere le due aziende in un’unica entità al fine di sviluppare e rafforzare ulteriormente il nostro marchio sul mercato italiano.”
Marcus Zeidler, CFO/COO di Elovade, continua: “Siamo particolarmente orgogliosi dei team sul campo, che hanno profuso un enorme impegno per portare avanti questo progresso. Il nostro obiettivo condiviso è chiaro: in Elovade vogliamo non solo essere leader di mercato, ma anche il partner preferito per tutte le questioni relative a MSP e sicurezza in Italia”
Elovade è stata inoltre supportata da BDO nell’attività di due diligence contabile–finanziaria, da Singular CH per la business & commercial due diligence e dallo studio legale Watson Farley & Williams con un team guidato dal partner avv. Carlo Cosmelli con il supporto della senior associate avv. Roberta Sturiale e dell’associateFabiola Francesca Longoni, per la due diligence legale e fiscale, oltre che per gli aspetti contrattuali legati all’operazione.
