ALKEMIA SGR ENTRA IN IDNTT IN NOME E PER CONTO DEL FONDO DI INVESTIMENTO CHIUSO E RISERVATO DENOMINATO “PIPE” PER UN IMPORTO PARI A EURO 3 MILIONI
IDNTT SA – AI.Tech Content Factory attiva nella produzione di contenuti omnichannel, quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) di Borsa Italiana e nel segmento open market “Quotation Board” della Borsa di Francoforte – facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 15 giugno 2026 relativo all’avvio di una procedura di accelerated bookbuilding (“ABB”) riservata a investitori qualificati italiani e/o esteri, così come definiti ai sensi dell’art. 2, lettera e) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, nonché ad investitori istituzionali esteri ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933 (complessivamente, “Investitori Istituzionali”), comunica che si è conclusa con successo: (i) la sottoscrizione di n. 1.546.000 nuove azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale (le “Nuove Azioni”) e (ii) la vendita di n. 130.000 azioni proprie detenute dalla Società (le “Azioni Proprie” e, unitamente alle Nuove Azioni, le “Azioni”) (congiuntamente, il “Collocamento”).
Le complessive n. 1.676.000 Azioni sono state collocate ad un prezzo pari ad Euro 2,98 per azione, ovvero pari al prezzo medio ponderato dell’azione IDNTT nei tre mesi antecedenti la data del Collocamento – come stabilito dal Consiglio di Amministrazione di IDNTT a seguito della assemblea dei soci del 9 giugno 2026. Il controvalore complessivo del Collocamento è pari ad Euro 4.994.480,00.
Il regolamento delle operazioni di sottoscrizione e di vendita avverrà mediante consegna delle Azioni e pagamento del relativo prezzo in data 18 giugno 2026. Le Nuove Azioni ordinarie rivenienti dall’aumento di capitale saranno negoziate su Euronext Growth Milan al pari delle azioni già in circolazione, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.
Alla luce della suddetta operazione, il capitale azionario della Società è stato incrementato a CHF 184.877,22 e risulta suddiviso in n. 9.243.861 azioni nominative di nominali CHF 0,02 cadauna.
La Società procederà con i depositi e le comunicazioni previste ai sensi di legge e dei regolamenti applicabili. Ai sensi dell’art. 26 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, il nominativo degli azionisti significativi di IDNTT verrà aggiornato e reso disponibile sul sito della Società www.ir.idntt.ch sezione “Info per gli azionisti”.
Il Collocamento ha visto la partecipazione di primari investitori istituzionali italiani ed esteri, tra cui Alkemia SGR S.p.A., in nome e per conto del fondo di investimento chiuso e riservato denominato “PIPE”, che aveva assunto impegni di sottoscrizione per un importo pari ad Euro 3,0 milioni.
“Il successo di questo collocamento segna un momento di profonda maturità per il Gruppo. L’aumento di capitale di oggi è il risultato di un percorso iniziato nel 2025. Un percorso importante dove abbiamo incontrato diversi Fondi di Investimento e Private Equity al fine di individuare un Partner finanziario corretto per noi e per la nostra visione di crescita. Non cercavamo solo Finanza ma anche Competenza. Un compagno di viaggio che avesse anche una profonda conoscenza del nostro settore per poter condividere e confrontarci anche industrialmente lungo il nostro percorso. Molti ci hanno proposto la via del delisting e non nego di essere stato tentato. Ma alla fine ha prevalso la motivazione nel voler proseguire nel percorso di quotazione avviato nel lontano 6 luglio 2021 con il suono della Campanella. E’ stata una scelta ponderata e ragionata. Per questo sono onorato di dare il benvenuto al nostro “Lead Investor” Alkemia SGR, in particolare ai managing partner Simone Cremonini e Giacomo Picchetto, a Giorgio Martorelli di Amber Capital e a tutto il loro Team che ho avuto il piacere di conoscere e di apprezzare in questi mesi di lavoro.
Desidero ringraziare anche gli altri fondi istituzionali che hanno scelto di partecipare all’operazione, sposando il nostro progetto di sviluppo. A fronte di una domanda superiore alle aspettative, siamo stati costretti a effettuare una selezione, privilegiando i partner che per dimensioni e visione strategica sapranno sostenerci anche in future ed eventuali operazioni straordinarie.
Un sentito ringraziamento va, infine, a tutto il team che ha guidato questa operazione al mio fianco: in particolare al nostro CFO Alessandro Negrini, al Legal interno Fabrizio Romagnosi, al Legal svizzero Simona Gaggini, all’advisor Clear Water – specialmente nelle persone di Marco Morfino, Gabriele Rossetti e Matteo Eusebio –, a Legance, a IRTOP Consulting e a Banca Akros S.p.A. (Gruppo Banco BPM) in qualità di global coordinator dell’operazione.”
Christian Traviglia – Ceo e Founder di IDNTT
“IDNTT è il perfetto esempio della strategia del nostro fondo PIPE: un’azienda sana, in crescita, attività nel digitale, con track record di acquisizioni, ottima disciplina finanziaria, potenzialità di ulteriore crescita organica e non organica.
Christian Traviglia, fondatore, CEO e principale azionista, ha condiviso con noi la visione a medio e lungo termine di IDNTT, che vuole diventare uno dei principali player del sud Europa nel settore del content marketing, ed abbiamo così deciso di sostenere questo progetto tramite un’operazione di primario e secondario sul capitale della società.
Fare impresa nel nostro Paese espone gli imprenditori ad un elenco sempre crescente di sfide e complessità, e Christian Traviglia si è mostrato consapevole, prudente, ambizioso e orientato all’ascolto ed al confronto positivo con gli investitori: siamo felici di iniziare la nuova fase di IDNTT insieme.”
Simone Cremonini, managing partner ALKEMIA SGR
Nell’ambito del Collocamento, Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM ha agito in qualità di sole global coordinator e sole bookrunner, Legance – Avvocati Associati ha agito in qualità di consulente legale e Clearwater ha agito come advisor finanziario della Società.
