Andion CH4 Renewables Srl ha raggiunto la chiusura finanziaria di una linea di credito privata ibrida (corporate finance, acquisition finance, project finance ed emissione di debito) per complessivi 67 milioni di euro erogata da Goldman Sachs Alternatives (Private Credit), destinata allo sviluppo della propria pipeline a breve termine in Italia e nei Paesi nordici.
L’operazione rappresenta un passaggio rilevante nel percorso di crescita di Andion quale operatore europeo nel settore del biometano e si inserisce nel contesto di rafforzamento delle infrastrutture per la produzione di energia rinnovabile in Europa. Il finanziamento consente alla società di accelerare lo sviluppo dei propri progetti nei mercati di riferimento.
Lo Studio Legale De Berti Jacchia, con un teamguidato dall’avvocato Giuseppe Cristiano, coadiuvato dagli avvocati Marco Frazzica e Giuseppina Zoccali per gli aspetti corporate e composto anche dall’avvocato Federico Neri, ha assistitoil gruppo Andion e le sue controllate italiane nell’ambito dell’operazione, curando gli aspetti legali del finanziamento e il relativo negoziato con il finanziatore, gli advisor finanziari e legali italiani e stranieri.
Carlingford ha agito da Arranger, mentre BNP Paribas è stata l’advisor. GSK Stockmann ha coordinato l’operazione quale studio legale della capogruppo, mentre Linklaters LLP ha assistito Goldman Sachs.
